Títulos:
1) Boedo (J. de Caro / M. Gomila)
2) María ( A. Troilo / C. Castillo)
3) Marioneta (J. Guichandut / A. Tagini)
4) A fuego lento (H. Salgán)
5) Trenzas (A. Pontier / H. Expósito)
6) Luna de arrabal (E. Sanders / E. Cadícamo)
7) Golondrinas (C. Gardel / A. Le Pera)
8) Malena (L. Demare / H. Manzi)
9) Temblando (A. Acuña / G. Marquez)
10)Gallo ciego (A. Bardi)
11)Milonga triste (S. Piana / H. Manzi)
12)Taquito Militar (M. Mores)
13)A San Telmo (R. Grela / H. Ayala)

Rodolfo Gorosito (voz en 3 y 9, y adaptación arreglo de Roberto Grela en 9).
Armando de la Vega (arreglos excepto en 9 y 13).
Roberto Grela (arreglo en 13)
Artistas invitados: Liliana Herrero (voz en 5), José Angel Trelles (voz en 11), Bucky Arcella (bajo acústico en 12).

Título editado:
Chau Osvaldo (R. Mederos)

Títulos:
1) Sur (Troilo)
2) Pedacito de cielo (Francini / Stamponi)
3) Fuimos (Dames)
4) El motivo (Cobián)
5) Flor de lino (Stamponi / Expósito)
6) Organito de la tarde (Castillo)
7) Volver (Gardel)
8) A don Agustín Bardi (Salgán)
9) Milonga por Celedonio (Avena)
10) Mi vieja viola (Hnos. Frías / H. Correa)
11) Chau Osvaldo (Mederos)
12) La cachila (Arolas)
13) Milonga de mis amores (Laurenz)
14) Flores negras (de Caro)

Rodolfo Gorosito (voz en 5 y 10, y arreglo en 10)
José Cataldi (arreglo en 9)

Armando de la Vega (arreglos excepto 9 y 10)
Artistas invitados: Rodolfo Mederos (bandoneón en 4) y Sergio Rivas (contrabajo en 4, 6 y 14).